En tant qu'application de gestion de projets et d'employés pour remplacer toutes les autres, ClickUp possède de nombreuses fonctions modulaires. L'un est la possibilité de créer facilement des modèles et de les utiliser pour de futurs projets.
Si vous ne savez pas comment utiliser les modèles, ne cherchez pas plus loin. Dans cet article, vous découvrirez les nombreuses façons de créer et d'enregistrer des modèles. Nous répondrons également à quelques questions fréquemment posées sur ClickUp.
Aperçu et sélection de modèles dans ClickUp
Il existe de nombreux modèles possibles que vous pouvez charger ou créer dans ClickUp. Pour les localiser, vous devez vous rendre dans le Template Center. Le centre de modèles peut être trouvé à partir du menu de votre barre latérale.
- Sélectionnez n'importe quel espace, liste ou n'importe quelle option.
- Sélectionnez les trois points.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez Centre de modèles.
- Pour afficher les modèles, vous pouvez sélectionner Parcourir les modèles.
Le centre de modèles est l'endroit où vous pouvez prévisualiser et modifier tous les modèles préchargés avec ClickUp et ceux que vous avez créés. Vous pouvez également trouver des modèles enregistrés par d'autres utilisateurs de ClickUp ici.
À gauche du centre de modèles, il y a une barre latérale avec une liste de types de modèles. Les modèles sont divisés en catégories, à savoir :
- Espace
- Dossier
- Lister
- Tâche
- Doc
- Voir
Vous pouvez cocher les cases pour contrôler quelles catégories de modèles sont affichées. Si vous ne recherchez que des modèles de liste, décochez tout le reste.
Lorsque vous créez un modèle, vous avez la possibilité de tout importer ou de ne sélectionner que des données. C'est à vous de décider quelle est la meilleure option. Pour les petites équipes, cela ne devrait pas être trop préoccupant.
Modification d'un modèle ClickUp
Si vous souhaitez modifier un modèle, vous pouvez également utiliser le centre de modèles. Vous devriez avoir un modèle enregistré uniquement pour cette tâche.
- Créez un espace, un dossier ou l'une des six options ci-dessus.
- Modifiez-le comme vous le souhaitez.
- Sélectionnez Centre de modèles.
- Choisissez Enregistrer comme modèle.
- Sélectionnez Mettre à jour un modèle existant en bas à droite du menu.
- Recherchez le modèle que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez Suivant.
- Si vous souhaitez apporter d'autres modifications, l'option Mettre à jour un modèle existant se trouve en bas à gauche de la fenêtre.
- Si vous ne souhaitez pas modifier davantage, vous pouvez modifier les paramètres de confidentialité et le nom.
- Sélectionnez Enregistrer lorsque vous avez terminé.
Vous pouvez apporter autant de modifications que vous le souhaitez sur les modèles dont vous disposez. Tant que vous enregistrez votre progression, tout devrait bien se passer.
F Questions fréquemment posées
À quoi peuvent servir les modèles ClickUp ?
Vous pouvez utiliser des modèles ClickUp pour les objets suivants :
• Espace
• Dossier
• Lister
• Tâche
• Document
• Voir
Après avoir créé et enregistré un modèle, vous pouvez facilement le charger lors de la création d'une nouvelle instance de l'un ou l'autre objet.
1. Créez un nouvel objet à partir de la liste ci-dessus.
2. Sélectionnez Modèles dans l'onglet supérieur.
3. Recherchez le modèle que vous souhaitez utiliser.
4. Sélectionnez Utiliser le modèle.
5. Sélectionnez les autres options telles que la confidentialité et vous avez terminé.
Les modèles vous permettent de charger des configurations prédéfinies pour vos listes et tâches. Cela vous permet de gagner du temps et de travailler sur les tâches pertinentes à accomplir. Il n'est pas nécessaire de construire le même tableau et la même liste encore et encore.
Avec les modèles, vous pouvez également créer une mise en page standard pour tout ce que votre équipe utilise. Tout le monde utilisera les mêmes listes, documents et autres pour les mêmes tâches. Cela élimine la confusion et encourage l'uniformité.
Pouvez-vous partager des modèles ?
Oui, vous pouvez. Les modèles sont généralement distribuables, sauf si vous les définissez comme privés. S'il n'est pas privé, vous pouvez le partager avec votre équipe avec le bouton Partager lors de la prévisualisation.
Les options de confidentialité disponibles sont :
• Seulement moi
• Tout le monde (y compris les invités)
• Tous les membres
• Administrateurs
• Sélectionnez des personnes
La dernière option vous permet de partager le modèle uniquement avec les personnes que vous autorisez. Personne d'autre ne pourra y accéder à moins que vous ne leur donniez la permission. Vous pouvez également l'enregistrer sous Only Me si vous voulez qu'il soit secret.
Vous pouvez même partager un modèle avec la communauté ClickUp dans son ensemble. Il s'agit d'une option après avoir cliqué sur le bouton Partager. Avant de le partager avec la communauté, vous devez remplir quelques champs.
L'équipe ClickUp prendra un certain temps pour examiner les modèles. S'il passe l'inspection, vous pouvez le partager avec n'importe qui. Votre modèle peut être partagé en envoyant un lien aux autres.
Le lien permettra aux autres utilisateurs d'enregistrer le modèle sur leur client ClickUp. En supposant qu'il soit approuvé, bien sûr.
L'utilisation de ClickUp est-elle gratuite ?
Oui, il existe un plan gratuit qui vous offre 100 Mo de stockage, des tâches et des membres illimités et une authentification à deux facteurs (2FA). D'autres plans payants offrent plus d'avantages.
Pour les petites équipes ou celles qui n'ont pas besoin des fonctionnalités supplémentaires, le plan gratuit est suffisant pour tous vos besoins. Vous pouvez créer tous les modèles que vous souhaitez et créer des listes, des espaces, etc.
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Les plans payants ne sont pas trop chers et offrent de nombreux avantages. Si vous êtes le chef d'une grande équipe, vous pouvez envisager d'investir dans les forfaits Illimité ou Entreprise.
Les modèles sont-ils privés ?
Si vous voulez qu'ils le soient, ils sont privés. Vous pouvez sélectionner qui peut y accéder lorsque vous modifiez ou créez un modèle. Alternativement, vous pouvez limiter l'accès à vous-même si vous le souhaitez.
Les modèles peuvent être réservés aux administrateurs ou publics pour tous les membres de l'équipe, même les invités. En tant que créateur du modèle, vous contrôlez ses paramètres de confidentialité. Vous pouvez également modifier ces paramètres à tout moment.
Si vous le rendez public à la communauté, il sera disponible pour tous les utilisateurs.
C'est un modèle cool que vous avez créé
Maintenant que vous connaissez les tenants et les aboutissants des modèles ClickUp, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Qui sait, votre modèle deviendra peut-être un jour populaire auprès de la communauté. Il y a tellement de choses à explorer avec les modèles ClickUp.
Quel est votre modèle ClickUp préféré ? En avez-vous fait un pour la communauté ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.
